En måndag för sälj: pipelinen innan någon har öppnat Pipedrive

Vad den läser

Agenten har verktyg för Pipedrive och kan posta i Slack, men inget annat. Den söker bland affärer, hämtar de som ligger i de avslutande stegen och kontrollerar aktiviteter. Den mejlar inte den potentiella kunden. Den flyttar inte ett steg.

Tre affärer matchar mönstret för stillastående affärer. En av dem, ett exempelkonto som heter Harbor Light, har en anteckning från torsdagen: ”juristerna granskar personuppgiftsbiträdesavtalet.” Agenten behåller den meningen. Den uppgraderar inte affären för att anteckningen låter hoppfull.

Vad som hamnar i Slack

I #sales postar den en kort lista. Varje rad innehåller affärens namn, steget, ägaren, datumet för senaste aktivitet och ett föreslaget nästa steg hämtat från er egen säljkompetens, inte från ett generiskt säljmanus. Raden för Harbor Light säger: vänta på juristerna, påminn inte köparen i dag, fråga ägaren om personuppgiftsbiträdesavtalet är det som blockerar.

Ett diagram över affärsvärde per steg kan ligga under listan, ritat från siffrorna som Pipedrive redan har returnerat. Diagrammet är en bild av den hämtningen. Det är inte en prognos som ni bör läsa upp för styrelsen utan att titta på de underliggande affärerna.

Vad en säljare fortfarande gör

Ägaren öppnar Harbor Light, bestämmer nästa aktivitet och uppdaterar steget om det faktiskt har ändrats. Om ni vill att agenten ska skriva den uppdateringen, lägg ett steg för mänsklig input före den, som i Arbetsflöden som väntar på en person. Själva måndagssammanfattningen får postas, eftersom den bara rapporterar.