Ein Montagsbriefing für die Geschäftsführung: drei Quellen, eine Notiz, keine neuen Zahlen
Von Team Two · Zuletzt aktualisiert 23. September 2026 · 2 Min. Lesezeit
Dies ist ein Beispiel, keine Kundengeschichte und kein gemessenes Ergebnis.
Montag, 7:00 Uhr. Der Kanal der Geschäftsführung möchte vor Wochenbeginn eine Notiz. Keine Präsentation für den Vorstand. Eine Notiz: was sich in der Pipeline bewegt hat, was das Engineering abgeschlossen hat und ob die Kostentabelle des Monats noch zu dem Plan passt, den jemand bereits in eine Tabelle eingetragen hat.
Die drei Abfragen
- Pipedrive: Deal-Summen nach Phase, aus den Deals, die der Agent sehen darf. Kein zweites CRM.
- Jira: in der vergangenen Woche erledigte Vorgänge auf dem Board, das Sie angegeben haben, plus alles, was noch blockiert ist.
- Die Finanztabelle im Workspace: die Plan-Ist-Zeilen, die jemand exportiert hat. Der Agent meldet sich nicht im Buchhaltungssystem an, es sei denn, Sie haben ein Tool angebunden, das das kann.
Aus diesen Zeilen erstellt er ein Diagramm: Pipeline-Wert nach Phase. Das Diagramm nutzt die Zahlen, die er gerade abgerufen hat. Er glättet sie nicht und erfindet kein Ziel.
Die Notiz im Kanal
Der Slack-Post ist kurz genug, um ihn auf dem Handy zu lesen. Drei Blöcke, jeweils mit genannter Quelle. Ein blockierter Jira-Vorgang wird zitiert, nicht zu „das Engineering hängt hinterher“ zusammengefasst. Ein Deal, der in eine andere Phase gerutscht ist, wird genannt, nicht zu einer Geschichte über das Quartal gemacht.
Fehlt eine Zahl, steht in der Notiz „fehlt“. Ein Briefing für die Geschäftsführung, das Lücken füllt, ist schlechter als ein kurzes.
Der Satz, den nur eine Person schreiben sollte
Der CEO oder die CFO ergänzt das „Was heißt das für uns?“. Der Agent entwirft diesen Satz, wenn man ihn darum bittet, und der Entwurf bleibt im Thread, bis jemand ihn bearbeitet. Er schickt dem Vorstand keine E-Mail. Eine Präsentation, falls Sie später eine möchten, ist ein Folgeschritt, der weiterhin dieselben drei Quellen nennt.
Die Kosten der Modellaufrufe hinter einem solchen Briefing sind eine eigene Frage, behandelt in Drei Fragen zu Ihrer KI-Rechnung.
Häufige Fragen
Kann das auch jeden Freitag laufen?+
Ja. Geplante Jobs nehmen einen Cron-Ausdruck und eine Zeitzone entgegen und können an Slack oder per E-Mail liefern.
Kann es auch die Produktnutzung enthalten?+
Nur aus einer Quelle, die Sie anbinden, oder aus einer Datei, die Sie hochladen. Es gibt kein eingebautes Data Warehouse für die Nutzung des Produkts Ihrer Kunden.
