Ein Montag im Vertrieb: die Pipeline, bevor jemand Pipedrive öffnet
Von Team Two · Zuletzt aktualisiert 23. September 2026 · 2 Min. Lesezeit
Dies ist ein Beispiel, keine Kundengeschichte und kein gemessenes Ergebnis.
Montag, 7:30 Uhr, vor dem Standup. Ein geplanter Job weckt einen Vertriebs-Agenten. Die Anweisung ist jede Woche dieselbe: Deals, die diesen Monat abgeschlossen werden sollen und keine nächste Aktivität haben, plus alles, was seit letztem Montag in derselben Phase steht.
Was er liest
Der Agent hat Pipedrive-Tools und einen Slack-Post, sonst nichts. Er durchsucht Deals, holt die in den Abschlussphasen heraus und prüft die Aktivitäten. Er schreibt dem Interessenten keine E-Mail. Er verschiebt keine Phase.
Drei Deals passen zum Muster „liegt still“. Einer davon, ein Beispielkonto namens Harbor Light, hat eine Notiz vom Donnerstag: „Die Rechtsabteilung prüft den AVV.“ Der Agent übernimmt diesen Satz. Er stuft den Deal nicht hoch, nur weil die Notiz hoffnungsvoll klingt.
Was in Slack ankommt
In #sales postet er eine kurze Liste. Jede Zeile enthält den Namen des Deals, die Phase, den Verantwortlichen, das Datum der letzten Aktivität und einen vorgeschlagenen nächsten Schritt aus Ihrem eigenen Playbook-Skill, nicht aus einem allgemeinen Vertriebsskript. Die Zeile zu Harbor Light lautet: auf die Rechtsabteilung warten, den Käufer heute nicht anstoßen, beim Verantwortlichen nachfragen, ob der AVV das Hindernis ist.
Unter der Liste kann ein Diagramm mit dem Deal-Wert nach Phase stehen, erstellt aus den Zahlen, die Pipedrive bereits geliefert hat. Das Diagramm ist ein Bild dieser Abfrage. Es ist keine Prognose, die Sie dem Vorstand vorlegen sollten, ohne sich die zugrunde liegenden Deals anzusehen.
Was ein Vertriebsmitarbeiter weiterhin selbst tut
Der Verantwortliche öffnet Harbor Light, legt die nächste Aktivität fest und aktualisiert die Phase, falls sie sich tatsächlich geändert hat. Wenn der Agent diese Aktualisierung schreiben soll, setzen Sie einen Schritt für menschliche Eingabe davor, wie in Workflows, die auf eine Person warten. Das Montagsbriefing selbst darf posten, weil es nur berichtet.
Häufige Fragen
Kann er einen neuen Lead auf dieselbe Weise qualifizieren?+
Ja, wenn Sie ihm die Felder geben, die Ihnen wichtig sind, und eine Person die Bewertung prüft, bevor jemand kontaktiert wird. Er sollte einem Interessenten nicht von sich aus eine E-Mail schreiben.
Wo passen Angebotsentwürfe hinein?+
In eine separate Anfrage: Deal-Kontext aus Pipedrive, frühere Angebote aus der Wissensdatenbank, ein Entwurf, den der Account Executive bearbeitet. Das Senden bleibt beim Vertriebsmitarbeiter.
